In Villainous, ogni giocatore prende il controllo di uno dei sei malvagi del mondo Disney, ciascuno da un film diverso: Malefica, Ursula, Jafar, la Regina di Cuori, Capitan Uncino e il Principe Giovanni.

Ogni giocatore ha il proprio mazzo di malvagi, il mazzo destino, una plancia giocatore e un personaggio 3D. Lo scopo del gioco è quello di far trionfare il malvagio scelto e di cambiare il finale delle classiche storie Disney.

Durante il suo turno il giocatore attivo sposta il suo personaggio in una posizione diversa sul tabellone, prende una delle azioni sullo stesso spazio, quindi ripesca quattro carte. Le carte sono alleati, oggetti, effetti, condizioni e (per alcuni personaggi) maledizioni. Devi soddisfare la tua unica condizione di vittoria.

Il mazzo destino contiene eroi, oggetti ed effetti provenienti dal film del cattivo associato; queste carte permettono ad altri giocatori di intralciare i piani di quel particolare cattivo.

All'interno troverete:

- 6 pedine Villain
- 6 plance giocatore (tutte diverse in base al personaggio)
- 6 mazzi di carte Villain, ciascuno personalizzato in base alla storia a cui appartiene (30 carte in ogni mazzo)
- 6 mazzi Destino, ciascuno personalizzato per ogni cattivo (15 per ogni mazzo)
- 6 libretti guida, ciascuno per ogni malvagio
- 3 tokens lucchetto
- 1 token Destino
- 80 tokens Potere
- 1 Calderone
- 6 carte riassuntive
- 1 Regolamento